En este módulo los supervisores y administradores de la plataforma pueden agendar las
visitas a los usuarios mediante un calendario.
Al darle clic en esta opción Calendario, permite crear los tipos de eventos y asignar citas a
clientes.
A continuación, se visualiza en pantalla los usuarios, se selecciona el usuario para agendar cita:
En seguida se observa el calendario, con las siguientes opciones:
Actividades
Antes de iniciar el proceso de agendar visitas a los usuarios se debe definir las actividades
a realizar con las respectivas variables como son:
- Nombre de la Actividad.
- Duración en minutos de la actividad
- Habilitar Formulario de captura (Se define mediante un levantamiento de requerimientos, este formulario se diseña en la opción de ServiForms) Al activar la casilla de “si” listan todos los formularios que se encuentran en ServiForms de acuerdo al usuario ingresado, si no habilita la opción el usuario debe ingresar el nombre de la actividad que requiera
- Agregar la actividad
Al dar clic en el botón agregar se visualiza un mensaje indicando que la actividad fue agregada.
Agregar nueva cita
Permite asignar citas a clientes, se le da clic en esta opción Agregar nueva cita.
Al darle clic en el botón agregar nueva cita
A continuación, se habilita una ventana emergente
Se selecciona el cliente
Al seleccionar el cliente traerá la siguiente información:
- Dirección
- Ciudad
- Coordenadas
Elegir la fecha actual
Se selecciona el tipo de actividad
Elegir la hora de inicio y final teniendo en cuenta que hora inicio debe ser mayor a la hora actual
Más adelante se le da clic en el botón Guardar Cita
En seguidamente observa en pantalla el siguiente mensaje “se puede sobrelapar si existe
otro evento contra la misma franja horaria”
Al dar clic en el botón Aceptar, posteriormente se visualiza en el mapa los eventos de las
citas de la siguiente manera: