Módulo exclusivo para administradores en el cual se puede crear, editar o eliminar
clientes de la plataforma. Ingresar a la opción de clientes.
Al haber ingresado se visualiza una interfaz con el listado de clientes que la
empresa haya ingresado a la plataforma, en la parte inferior central se encuentra la
paginación para ver más clientes.
Crear clientes
Método de creación uno a uno de los clientes, se debe diligenciar la información del formulario seleccionar guardar, está incluida la georreferenciación del punto con dos modalidades, georreferenciación directa y georreferenciación inversa tomando las coordenadas del mapa.
En la parte superior izquierda se encuentra opciones dar clic en donde se despliega varias funciones seleccionar “crear cliente”.
Se despliega una ventana emergente con un formulario en donde el usuario debe ingresar
los datos.
-
- Nombre: Ingresar el nombre del cliente
- Identificación: Identificación del cliente
- Teléfono: Teléfono del cliente
- Dirección: Dirección del cliente
- Ciudad: Ciudad de ubicación del cliente
- Cx: Coordenada geográfica longitud de la empresa o persona natural que tenemos
categorizada como punto de oportunidad. - Cy: Coordenada geográfica latitud de la empresa o persona natural que
tenemos categorizada como punto de oportunidad.
Nota:
Las coordenadas las toma el sistema automáticamente al ingresar la dirección.
-
- Zona: Nombre de la zona del cliente
- Segmento: Opcional texto informativo
- Observación: Opcional texto informativo
- Usuarios: Nombre del usuario o usuarios a los cuales se les va asignar la empresa o persona natural que tenemos categorizada como punto de oportunidad.
Se visualiza un mensaje “Está seguro de guardar este cliente”
Se visualiza el cliente creado.
Editar Clientes
Con el icono del lápiz podemos realizar la edición de la información del cliente incluyendo
la dirección utilizando los métodos de georreferenciación mencionados en el ítem de
creación de cliente, así podemos actualizar los datos cargados previamente.
Para editar un cliente se debe dar clic en el botón . Se abre una ventana para que el
usuario realice la actualización o edición de los campos que requiera cambiar y dar clic en
“Actualizar”.
Se visualiza el mensaje “Esta seguro de actualizar este cliente” y dar clic en aceptar
Al actualizar aparece un mensaje “Cliente actualizado con éxito”
Eliminar Clientes
Seleccionar el cliente y dar clic en el icono se visualiza una ventana con el mensaje ”Está seguro de eliminar este cliente” dar clic en aceptar para que se elimine el cliente.
Buscar clientes
En esta funcionalidad el usuario puede realizar la búsqueda de un cliente es especifico.
Se puede realizar la búsqueda ingresando cualquiera de los siguientes datos:
- Nombre
- Dirección
- Identificación
- Teléfono
Se visualiza el cliente al que se le realizo la búsqueda.
Carga masiva de clientes
Método de carga masiva de clientes mediante un archivo Excel con la siguiente estructura:
Dar clic en ña opción “Carga masiva”
Se abre una ventana en donde se encuentran las siguientes opciones:
Descargar formato
Esta opción la encontramos en el menú inicial o en la ventana de carga de archivos. Al dar clic sobre esta opción se descarga en Excel un ejemplo de cada uno de los campos que debe llevar el archivo de clientes para realizar su carga masiva.
Formato de carga masiva:
Cargar archivos
Dar clic en la opción de “Cargar archivos”
Al haber seleccionado el usuario tiene las siguientes opciones subir el archivo, cancelar el
proceso de subir el archivo o eliminar el archivo.
Para cargar el archivo masivo dar clic en la opción de subir para que se inicie la carga.
Cuando ya los archivos se carguen en la plataforma se visualiza una alerta “Listo. El archivo
fue enviado con éxito”
Verificamos que se encuentren cargados los clientes en la plataforma realizando un filtro
con el nombre. Este filtro se realiza en la parte superior derecha ingresando el nombre del
algún cliente del archivo cargado.